知海資訊
zhihai news
受海工裝備市場危機的沖擊，過去3年，FLNG（浮式液化天然氣生產儲卸裝置）市場陷入沉寂。但2017年以來，大量項目開始重新啟動：今年6月，三星重工建造的Prelude FLNG完工交付殼牌；惠生海洋工程有限公司也緊隨其后，于7月份完成Caribbean FLNG的最終交付。
FLNG是近幾年發展起來的新型海洋工程裝備，價值較高，全球主要造船集團均將其作為重點開拓的產品領域。走出谷底的FLNG產業進入快速發展時期，這給全球海工裝備建造企業帶來重要發展機遇。
今年7月，惠生海洋工程有限公司宣布，其已完成Caribbean FLNG的最終交付。
一、FLNG特點及發展歷程
1 FLNG分類及其優勢
FLNG是集天然氣開采、液化和液化天然氣（LNG）儲存、卸載功能于一體的海上浮式生產平臺。按照應用場景的不同，FLNG可分為兩類，一類是用于海上氣田的開發，通常系泊于海面，具備天然氣開采、液化及LNG儲存、卸載能力，即傳統概念中的FLNG；另一類FLNG用作LNG生產線和出口終端，氣源來自于陸上氣田，通常系泊于近岸海域或碼頭，具備對陸上天然氣的接收、液化和LNG存儲、外輸能力。
FLNG和PLNG的分類
此外，對于陸上天然氣的液化，目前主流的方式是直接在陸上建設大型LNG生產線，如俄羅斯亞馬爾項目等，但將天然氣輸送到海上平臺進行液化已經成為可行性的替代方案，包括浮式平臺式海上天然氣液化工廠（即上文提到的第二類FLNG）和固定平臺式海上天然氣液化工廠(PLNG)。
上述兩類FLNG和PLNG分別有自身的應用范圍和優勢。
第一類用于海上氣田開發的FLNG，與傳統“生產平臺+海底輸氣管道”的開發方式相比，有以下3方面優點：一是投資規模相對較小，建設周期短，運輸成本低，特別是對于離岸距離遠或不適合鋪設管道的海域，FLNG開發方式的經濟性優勢明顯；二是FLNG不會占用陸上空間，可以建造在遠離人群居住的地方；三是FLNG可以在天然氣田開采結束后二次布置在其他天然氣田，實現多次利用。
第二類FLNG和PLNG相當于將陸上天然氣液化工廠移至海洋平臺之上，除了具有建設周期短、投資規模小、靈活性強等優點，更重要的是其遠離居住區，可降低對人類的安全威脅。特別是在一些環境影響評價要求較高的國家和地區，采用此類方式更容易通過主管部門的審核。此外，PLNG固定于海上，安全穩定性較好，技術要求更接近于陸上天然氣液化裝置，難度低于FLNG，適用于有長期氣源的天然氣液化出口項目，但靈活度要低于FLNG。
2 FLNG技術發展歷程
從最早提出FLNG概念到目前的工程化應用，FLNG產業經歷了漫長的研究和技術積累，大致可分為3個發展階段。
第一階段（2000年以前）為技術研究階段。FLNG的研究和發展始于殼牌集團1969年提出的FLNG概念研究；1978年，FLNG被首次提出作為海上氣田開發工程方案；20世紀八九十年代進行了多個聯合工業項目研究（JIP），積累了FLNG的關鍵設計分析技術，為FLNG走向工程應用打下基礎。
第二階段（2000~2010年）為工程方案研究階段。在此期間，由于油氣公司對于安全性和技術可行性等有一定顧慮，FLNG并未真正投入運營使用，但是多家船廠表示能夠設計建造FLNG，并與船級社、關鍵設備和系統供應商組建了多個研發聯盟開展工程方案研究，包括三星重工與法國德西尼布（Technip）、大宇造船海洋與日本日揮集團、現代重工與日本千代田、FLXE LNG與三星重工與川崎汽船等的聯盟，形成了一批相對成熟的工程方案。
Prelude FLNG殼牌Prelude FLNG
第三階段（2010年以來）為工程實施階段。全球第一個FLNG工程化應用項目是殼牌Prelude FLNG項目，LNG年產能為350萬噸，由Technip和三星重工聯合完成項目前端工程設計（FEED）。殼牌于2011年作出最終投資決定（FID），授出工程總承包（EPC）合同。目前該FLNG已由三星重工于2017年6月完工交付。2012年以來，馬來西亞國家石油公司PFLNG SATU和PFLNG 2、埃尼South Coral FLNG等項目也相繼進入工程實施階段，其中PFLNG SATU已由大宇造船海洋于2016年建成投產，其LNG年產能為120萬噸。
二、FLNG市場發展形勢
目前全球FLNG市場仍處于孕育發展的初期，近兩年才實現從無到有的突破。截至2017年8月初，全球已建成3個FLNG項目，包括馬來西亞國家石油公司PFLNG SATU、殼牌Prelude FLNG以及比利時Exmar Caribbean FLNG項目。此外，全球還有5艘FLNG在建，包括馬來西亞PFLNG 2和埃尼South Coral FLNG兩艘新建FLNG以及Hilli Episeyo、Gimi、Gandria3艘改裝FLNG。
全球FLNG船隊及在建情況
從已建成和在建項目情況來看，FLNG建造領域呈現出以下兩個特點。
1、韓國和新加坡分別壟斷大型FLNG新建和改裝市場
目前全球僅三星重工、大宇造船海洋、吉寶船廠以及惠生海洋工程有限公司4家企業擁有FLNG接單業績。按照新建和改裝兩種建造方式，FLNG建造格局可分為韓國和新加坡兩大陣營，分別壟斷大型FLNG的新建和改裝市場。從企業層面來看，韓國FLNG新建主要集中在三星重工和大宇造船海洋兩家企業，特別是三星重工，在FLNG新建領域的優勢極為突出；現代重工雖未實現接單，但具備FLNG新建能力，已開發出新型FLNG船體，并獲得船級社型式認證。新加坡FLNG改裝集中在吉寶岸外與海事下屬的吉寶船廠，至今已經攬獲3艘FLNG改裝訂單。此外，中國惠生海工主要從事小型FLNG新建工作，目前已有1艘年產為50萬噸的FLNG交付。
2、“船廠+設計企業” 是FLNG總包建造的主要形式
不同于一般的海工裝備，FLNG系統龐雜，技術難度大，安全性要求高，上部模塊眾多，超出建造企業技術能力范疇。因此，建造企業普遍與工程設計企業聯合競標FLNG項目，開展前端工程設計，最終實現FLNG的總包建造。如殼牌Prelude FLNG項目由三星重工攜手法國Technip和日本日揮集團完成；馬來西亞國油PFLNG SATU由大宇造船海洋聯合法國Technip完成；吉寶船廠在3艘改裝FLNG方面主要和Black & Veatch合作。此外，惠生海工的FLNG建造也是在Exmar LNG和美國Black & Veatch的指導下完成的。
PFLNG SATU
三、FLNG裝備需求趨勢
FLNG主要用于海上氣田開發和作為陸上LNG出口終端。在全球天然氣消費需求快速增長的背景下，FLNG裝備市場前景較為樂觀。
海上氣田開發方面，項目優化和成本壓縮以及能源價格緩慢回升有望推動FLNG市場發展。油氣資源開發遵循從陸上到海上、從淺海到深海、從近海到遠海的發展規律，“天然氣+深海”已經成為未來油氣行業發展的重要方向。2016年，全球海上天然氣產量已經達到1.09億立方英尺/天，占全球天然氣產量的31.2%。與此同時，近年來重大天然氣田發現多出現在海上，特別是深海和遠海海域，如澳大利亞西部海域和東非海域等，傳統管道輸送的開發方式已經很難具備經濟性和技術可行性，FLNG將成為這些深水遠海天然氣開發的必然選擇。展望未來，盡管天然氣價格在2014年大幅下滑，導致絕大多數FLNG開發項目暫停擱置，但是得益于油氣行業近3年大力推行的成本壓縮策略，很多項目在重新規劃之后已具備商業開發價值，加之油氣價格逐步企穩，油氣公司利用FLNG開發海上天然氣的項目將不斷增多。
陸上LNG生產及出口方面，以美國為主的頁巖氣液化出口項目將為FLNG市場帶來重大機遇。美國頁巖氣已經成為全球天然氣生產的重要力量，在開發成本、投資回報期、開發靈活性等方面具有較強優勢。在頁巖氣產業的推動下，目前美國天然氣產量已經接近消費量，且產量仍在持續增長而消費量不斷下滑。在此背景下，美國即將從天然氣凈進口國轉變為凈出口國，美國能源部已批準了一系列天然氣出口協議，天然氣液化出口基礎設施建設需求開始增多。考慮到嚴格的環境影響評價要求，FLNG和PLNG將成為美國LNG出口的重要方式。目前，美國首個FLNG出口項目Delfin已經獲批，一些PLNG項目也在策劃之中，這其中就包括宏華海洋與美國Argo簽訂的價值22億美元的全套PLNG供應框架協議。
從具體市場需求看，由于FLNG項目從策劃、方案設計、技術經濟可行性論證到工程設計及EPC合同授出可能持續幾年甚至十幾年的時間，未來一段時間的訂單需求主要取決于目前的FLNG項目規劃和推進情況。根據EMA統計數據，截至2017年7月，全球共有31個FLNG項目處于招標、計劃或評價階段。其中，10個項目計劃于2021年之前授出總包合同，考慮到項目延期及開發方式更改等因素，預計“十三五”期間FLNG年均成交量為2艘左右，“十四五”期間年均成交量有望達到4艘左右。
全球潛在FLNG項目
從船型發展趨勢來看，經濟型FLNG是中短期市場關注的重點。在低油氣價格的大環境下，油公司在FLNG方案選擇上逐漸傾向于降低FLNG主尺度，以實現較好的技術經濟性，從而實現降低投資、縮短建設周期和投資回收期的目的。這也是油氣公司在沒有充足資金進行大規模天然氣項目開發背景下，實現產量接續的必然選擇。此外，油氣公司也希望通過縮小FLNG招標尺寸，降低FLNG建造門檻，引進更多企業參與競爭，從而壓低項目成本。長遠來看，隨著油氣行業的逐步調整以及油氣價格的緩慢回升，大型化仍將是FLNG裝備的發展趨勢。（作者： 劉二森 中國船舶工業經濟與市場研究中心 顧培文 中船第九設計研究院工程有限公司 ）
